Obsahuje v přepracované a rozšířené podobě dvě starší, pův. samostatné práce, které jsou tu spojeny v jednom svazku. Jsou to cestopisné románové reportáže, v nichž v 1. části prvého dílu (V zemi hákového kříže) podává G.V. plastický obraz Německa doby vrcholení příprav nacistů na uchvácení moci (léto 1932), v 2. část i zachycuje v krátkých záběrech život něm. lidu ve stínu hákového kříže (léto 1933). V ostrém kontrastu k dílu prvému oddíl druhý je reportáží o dvou metropolích země vítězného socialismu, Moskvě a Leningradu, reportáže vytěžené z autorova pobytu v zemi sovětů, kam byl pozván v roce 1934 na kongres sovětských spisovatelů..
Díl první: V zemi hákového kříže // Část první: V předvečer Třetí říše // I. Zajímavější než Afrika ii // II. Středověká krása 14 // III. Ulice bouří, Zwinger spí 24 // IV. Srdce Berlína 42 // V. Na Rumlplace 62 // VI. Nacisté zachraňují národ 76 // VII. Na západ od Berlína 86 // VIII. Vodní hrana 101 // IX. Hřbitov lidí a lodí 111 // X. Námořníci na zemi 126 // XI. Rudí lodníci 141 // Část druhá: Na hákovém kříži // XII. V neděli Pod lipami 151 // XIII. Hnědý pochod 161 // XIV. Berlín od rána do večera 176 // XV. Lidé z podsvětí 189 // XVI. Sloup hanby 202 // Díl druhý: Dvě města na světě // Část první: Moskva // I. Východní rychlík 221 // II. Varšavská noc 237 // III. Na prahu šestiny světa 249 // IV. Lenin 257 // V. Ulice života 262 // VI. Na sjezdu básníků 277 // VII. Rudý smích 280 // VIII. Čtyři Bessarini 291 // IX. Bolševo 300 // X. Dílo cti a slávy 319 // XI. Lidští krtci na Metrostroji 337 // XII. My zapneme obrovské aparáty 345 // XIII. Kostely proti Svatému synodu 383 // Část druhá: Leningrad // XIV. V dalekém severním městě 393 // XV. Na břehu Něvy 405 // XVI. A přece se točí 413 // XVII. V náruči carů 422 // XVIII. Leninova jizba 434 // XIX. Továrna na jídlo 439 // XX. Sovětské punčochy 447 // XXL Petrohrad a Leningrad 452 // Seznam obrazových příloh 462