Pásmo pohádek a žertů o čtyřech proměnách (Pátek v tichén domě, Sláva, nazdar výletu! Povídám, povídám pohádku, Haló, klaun !), v nichž vedle populárního vypravěče pohádek a přítele dětí strýčka Jedličky vystupuje spousta dětí, věcí, zvířátek i lidí.
Jak se na světě najde radost 11 // Popletená pohádka 17 //PROMĚNA PRVNÍ aneb Pátek v tichém domě 21 // Začínat se musí na začátku 22 // Povídání o malé potopě 23 // Strýček Kulisák v lázních 30 // Strýček Kulisák v tramvaji 31 // Strýček Kulisák a tři sta třiatřicet stříbrných příborů 33 // Nosárius a jeho trampoty s nosem 33 // Plynové lampy paní Bambusové 38 // Podivuhodné poklady pana Příhody 42 // Jenom pan domácí 45 // Krotitel Drobeček 48 // Desiderius Zapomínáček, profesor v.v. 53 // Holič a kadeřník pro zvířátka 56 // Poradna pro budoucí majitele psů 57 // Ztráty a nálezy 59 // Noty pro tichý dům 60 // PROMĚNA DRUHÁ aneb Sláva, nazdar výletu! // Jak cestuji po vlastech českých 64 // Jak se vyvážejí klouzačky do teplých krajin 67 // S „Mořskou pannou“ pěti moři kolem celé Evropy 69 // Mořské, námořní a vůbec vodní zajímavosti 74 // Černé moře není černé 77 // Maxijarmark v Hamburku 79 // Létající koberec 83 // PROMĚNA TŘETÍ aneb Povídám, povídám pohádku 87 // Proč má datel červenou čepičku 89 // Tajemství žokejské čepice 91 // Jak nápověda tloukl špačky 95 // Jak se divadelní opona chtěla dívat 99