Kapitola 1. / MISTR (o tom, jak kde se vzal tu se vzal Jiří Trnka) // Kapitola 2. / ČESKÝ (MORAVSKÝ) MÉLIÉS (o trikové genialitě Karla Zemana) // Kapitola 3. / KONVIKT (o legendárním studiu Jiřího Trnky) // Kapitola 4. / SEN (o velkofilmu Sen noci svatojánské) // Kapitola 5. / PO VLASTNÍCH CESTÁCH (o Trnkových animátorech) // Kapitola 6. / ČIKLOVKA (o dalším z legendárních studií) // Kapitola 7. / MÁMA (o tvorbě Hermíny Týrlové) // Kapitola 8. / RUKA (o druhé fázi tvorby Jiřího Trnky) // Kapitola 9. / POKRAČOVATEL (o tvorbě a osobnosti Břetislava Pojara) // Kapitola 10. / SIROTCI (o zlínských nástupcích Zemana a Týrlové) // Kapitola 11. / SPIKLENEC (o tvorbě a osobnosti Jana Švankmajera) // Kapitola 12 PRVNÍ DÁMA ANIMACE (o tvorbě a osobnosti Vlasty Pospíšilové) // Kapitola 13. / NENÁPADNÍ (o lidech kolem loutkového filmu) // Kapitola 14. / BARRANDOV (o dalším studiu loutkového filmu) // Kapitola 15. / GOLEM (o tvorbě a osobnosti Jiřího Bárty) // Kapitola 16. / PROMÉTHEŮV PÁD (o krátké existenci loutkového filmu v Ostravě) // Kapitola 17. / PATI A MATI (o Kuťácích a dalších hrdinech oblíbených Večerníčků) // Kapitola 18. / NOVÁ, POSAMETOVÁ VLNA (o rozpadu krátkého filmu a vzniku nových studií) // Kapitola 19. / TECHNOLOGIE A TECHNIKY ANIMOVANÉHO FILMU