Obsahuje party pro klavír (+ vokální linka), hlas C (housle, harmonika, kytara), hlas Es (alt-saxofon I, III) hlas B (trubka, tenor-saxofon, klarinet) a trombón
Milované oči : beguine / slovenský text Rudolf Skukálek, hudba Andrej Babajev -- Starec a blues : blues / slová Boris Droppa, hudba Pavol Zelenay -- Večer : foxtrot / slová Vít Ilek, hudba Jaroslav Laifer -- Večer od pol šiestej : foxtrot / slová Tomáš Janovic, hudba Karol Elbert -- Ty mlčíš : pomalý fox / slová a hudba Ľudovít Štassel -- Nedočkaví : pomalý fox / slová Bibiana Walnerová, hudba Andrej Lieskovský -- Je to maličkosť : charleston / slová a hudba František Havlíček -- Bezoblačný deň : beguine / slová a hudba Berente Imre, slovenský text Ivo Martin -- Ráno nad riekou : americká ľudová pieseň / slovenský text Ľudovít Štassel -- Končí sa deň : waltz / hudba František Bihary, slová Peter Ševčovič