CD 1 : Janek a obr // O lesním hospodáříčkovi a hojivé květině // O vysloužené nevěstě // O veselé píšťalce // Dar hadího krále // Starci u věčného ohně // Půlnoční kouzla // O mluvícím koni // O čarovné píšťalce // O hlupáčkovi // Červený šáteček // Tři psi pomocníci // Medvěd ženichem // O královských dcerách v podzemním zámku // O chytrém a hloupém lháři v daleké zemi // Boj se třemi draky (začátek) // CD 2 : Boj se třemi draky (dokončení) // O ptáku-princezně // Perly z očí, růže z úst // O princezně tanečnici // O hadím ženichovi // Princezna bílá jako sníh // Cesta do země Alamanalalie // O vyměněné matce // Čarodějnický tovaryš // Světlo slepým // O pyšném panovníkovi // O sluneční panně // Voda z dračí zahrady // Panna věčně mladá // Pták Žal // O královně Života